در قرن سیزدهم، والتر اهل گورنی، یک جوان ساکسون محروم از ارث، مجبور به فرار از انگلستان می‌شود. او به همراه دوستش، تریسترام، به ارتش ژنرال باین خشن اما دلسوز می‌پیوندد و تا چین سفر می‌کند، جایی که هر دو مرد درگیر توطئه‌هایی در دربار قوبلای خان می‌شوند.

بندر مارسی در فرانسه، که به تازگی از یوغ آلمان‌ها آزاد شده است. مانون، زن جوانی که متهم به همکاری با نازی‌ها شده، و رابرت، مبارز آزادی‌خواهی که او را از انتقام‌جویی نجات داده، به عنوان مسافران قاچاق در یک کشتی دستگیر می‌شوند و برای کاپیتان از چالش‌های متعددی که برای بقا با آن‌ها روبرو بوده‌اند می‌گویند.